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肇民科技上市首日涨46% IPO超募3亿海通证券赚06亿

  中国经济网北京5月28日讯今日,上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“肇民科技”,301000.SZ)在深交所创业板上市。截至今日收盘,肇民科技报94.01元,涨幅46.18%,成交额6.71亿元,换手率49.77%,振幅33.40%,总市值50.14亿元。

  肇民科技是以特种工程塑料的应用开发为核心,专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商,主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。

  截至招股说明书签署日,肇民科技控制股权的人为济兆实业,其直接持有公司50%股份。公司实际控制人为邵雄辉,合计控制公司80%的股份表决权。截至招股说明书签署日,实际控制人邵雄辉直接持有肇民科技10%的股份表决权,并通过其独资公司济兆实业持有肇民科技50%的股份表决权,通过其控制的华肇投资持有肇民科技10%的股份表决权。同时,邵雄辉的一致行动人孙乐宜(系邵雄辉妹妹的配偶)担任员工持股平台百肇投资的执行事务合伙人,且通过百肇投资持有肇民科技10%的股份表决权。基于上述,公司实际控制人邵雄辉及其一致行动人合计控制肇民科技80%的股份表决权。

  肇民科技于2020年12月15日首发过会,创业板上市委员会2020年第56次审议会议对肇民科技提出问询的主体问题为:

  1.请发行人代表说明肇产业、肇民精密和发行人在资产、人员、业务、知识产权、客户和供应商等方面的关系,发行人是否对肇产业存在重大依赖,影不影响发行人独立性。请保荐人代表发表明确意见。

  2.报告期内,发行人主要营业业务毛利率分别是39.60%、39.01%、40.62%和37.17%,远高于同行业可比公司。请发行人代表结合自己业务、技术特点及客户情况等说明毛利率较高的具体原因。请保荐人代表发表明确意见。

  3.报告期内,发行人股东浙北大厦与原股东新纺集团之间有尚未了结的诉讼事项。请发行人代表说明以上事项的进展及对发行人股权稳定性的影响。请保荐人代表发表明确意见。

  肇民科技本次在深交所创业板上市,公开发行股票数量1333.35万股,占发行后总股本的比例为25.00%。这次发行不涉及公司股东公开发售股份。肇民科技发行价格为人民币64.31元/股,保荐人为海通证券股份有限公司,保荐代表人为吴俊、金翔。肇民科技这次募集资金总额为8.57亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为7.82亿元。

  肇民科技最终募集资金净额比原计划多2.78亿元。肇民科技2020年12月8日披露的招股说明书(上会稿)显示,公司拟募集资金投资金额为5.04亿元,其中2.65亿元用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、5809.25万元用于研发中心建设项目、8065.35万元用于上海生产基地生产及检测设备替换项目、1.00亿元用于补充流动资金。

  肇民科技本次上市发行费用为7524.12万元,其中保荐人海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用5558.12万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1100.00万元,北京市环球律师事务所获得律师费用415.09万元。

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